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科创板新股又来了!下周一开打!

07/26 17:25 用户:梅双 来源:证券时报

首批25家企业顺利登陆科创板后,备受市场关注的第二批科创板新股定价也陆续出炉。

7月25日晚间,两家来自上海的科创板企业晶晨股份、柏楚电子分别披露发行价。

值得注意的是,晶晨股份是001号受理企业,本次发行价为38.5元/股,柏楚电子发行价为68.58元/股,而科创板首批25只股票中,发行价最高的为乐鑫科技62.6元/股,这意味着,柏楚电子成为目前发行定价最高的科创板个股。若柏楚电子首日涨幅能达到400%,中一签盈利可超10万元!

科创板各企业发行价、市盈率.png

资料来源:证券时报

一、科创板“001号”受理企业来了

作为科创板001号受理企业,晶晨股份即将亮相资本市场,本次发行价为38.5元/股,市盈率为56.02 倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同),对应市值为158.28亿元。

晶晨股份首次发行股票并在科创板上市发行公告.png

柏楚电子首次发行股票并在科创板上市发行公告.png.png

资料来源:证券时报

若本次发行成功,预计募集资金总额15.83亿元。公司原计划募资不超过15.14亿元,将投入到AI超清音视频处理芯片及应用研发和产业化项目,全球数模电视标准一体化智能主芯片升级项目,国际/国内8K标准编解码芯片升级等项目建设中。

晶晨股份本次发行总量为不超过4112万股,占发行后公司总股本的比例为10%。最终战略配售数量为155.84万股,占发行总数量的3.79%,与初始战略配售股数差额8.64万股将回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量3956.16万股,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

晶晨股份是一家具有自主创新能力、拥有自主知识产权、专门从事先进多媒体智能终端应用处理器芯片研发设计的高新技术企业。公司主营业务为多媒体智能终端SoC芯片的研发、设计与销售,芯片产品主要应用于智能机顶盒、智能电视和AI音视频系统终端等科技前沿领域。

财务数据显示,晶晨股份2016-2018年实现营业收入分别为11.5亿元、16.9亿元、23.69亿元;净利润为0.73亿元、0.78亿元、2.82亿元;毛利率为31.51%、35.19%、34.81%。

二、科创板最高发行价出现

在新一批科创板股票中,出现了目前发行价最高的个股。柏楚电子本次发行价为68.58元/股,市盈率为50.19倍,对应市值为68.58亿元。68.58元/股的价格超过了首批科创板企业乐鑫科技62.6元/股。


初步询价结果.png 

资料来源:证券时报

柏楚电子是国家首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业,致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案,推动中国工业自动化的发展。作为中低功率激光切割运动控制系统的龙头企业,目前正在积极探索高功率激光切割运动控制系统市场和脆薄性非金属材料超快激光切割设备控制系统市场。

公司次发行总量为2500万股,占发行后公司总股本的比例为25%。最终战略配售数量为 87.49万股,占发行总数量的 3.5%。与初始战略配售数量的差额部分 37.51万股首先回拨至网下发行。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量,网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

三、柏楚电子超募8.8亿元成“超募王”

值得一提的是,若本次发行成功,柏楚电子预计募集资金总额为17.15亿元,而公司原计划募资募资8.35亿元,超募金额为8.8亿元。

据统计,首批25家科创板公司中,有21家企业获得超募,募集资金总额相比初始计划规模增加59.29亿元。内镜诊疗领军者南微医学以超募8.55亿元成为25家公司中的“超募王”。也就是说,柏楚电子是目前科创板企业中超募金额最多的。

柏楚电子是国内首批从事光纤激光切割成套控制系统开发的民营企业,致力于为激光加工提供稳定、高效的自动化控制解决方案,推动中国工业自动化的发展。作为中低功率激光切割运动控制系统的龙头企业,目前正在积极探索高功率激光切割运动控制系统市场和脆薄性非金属材料超快激光切割设备控制系统市场。

财务数据方面,柏楚电子预计2019年1-6月的营业收入约为1.68亿元-1.78亿元,同比增长约30%-40%;净利润约为1.11亿元-1.21亿元,扣非后净利润预计约为1.09亿元-1.19亿元,同比增长约50%-60%。

柏楚电子此前计划募资投资于总线激光切割系统智能化升级项目、超快激光精密微纳加工系统建设项目、设备健康云及MES系统数据平台建设项目、研发中心建设项目以及市场营销网络强化项目。

四、下周一打新  中一签能赚多少钱?

尽管科创板打新存在较高门槛,但科创新股上市后的前5个交易日不设限制,而在此后的每日涨跌幅限制为20%,限制均较主板和中小板、创业板要小。此前,首批25家科创板申购户数最高已超过310万户。6月29日,上海证券交易所副总经理刘逖曾透露,目前符合适当性要求的投资者户数约有320万户。随着科创板开市,新增开户投资者户数不断攀升。预计下周一两只股票同日打新也将受到投资者追捧。

科创板各公司申购户数、申购股数、网上最终发行量及中签率详情.png

资料来源:证券时报

具体来看,晶晨股份股票代码为688099,网上申购代码为787099,网上申购数量上限为7500股,顶格申购需要沪市市值7.5万元。

柏楚电子股票代码为688188,网上申购代码为787188,网上申购数量上限为7000股,顶格申购需要沪市市值7万元。两家公司股票申购日均在7月29日,网上、网下缴款日期为7月31日。

五、如果中一签预计收益会有多少?

按晶晨股份的发行价38.5元/股算,中一签500股,对应市值19250元。若开盘后上涨30%、50%、100%,分别盈利为5775元、9625元、19250元。

按柏楚电子的发行价68.58元/股算,中一签500股,对应市值34290元。若开盘后上涨30%、50%、100%,分别盈利为10287元、17145元、34290元。

值得注意的是,首批上市的25家公司中,安集科技在上市首个交易日暴涨400%,若按此涨幅计算,中一签柏楚电子首日约可浮盈10.3万元。

科创板首日行情.png

资料来源:证券时报

不过,前5个交易日虽然没有涨跌幅限制,但根据上交所发布的《科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》通知,在涨幅达到30%、60%两个档位后,将会被采取临时停牌的措施。

下周还有这只生物医药新股可以打

下周除了晶晨股份和柏楚电子同日打新外,微芯生物也将于下周三申购。

作为首批科创板过会的三家企业之一的微芯生物,公司的科创板上市申请早在3月27已获得受理,但却“卡”在了注册阶段,6月11日递交注册申请的微芯生物,直到7月17日才获准注册。

7月21日晚间,微芯生物发布科创板上市招股意向书、上市发行安排及初步询价公告,公司于7月23日启动网下路演,正式进入发行定价程序。公司股票代码为688321,网上申购代码为787321。

微芯生物是一家创新型生物医药企业,主要为患者提供可承受的、临床亟需的原创新分子实体药物。公司主要产品西达本胺是国家一类新药,主要用于外周T细胞淋巴瘤。本次公司拟发行股份数量为5000万股,约占发行后总股本的12.20%,本次发行后公司总股本为41000万股。初始战略配售数量为750万股,占本次发行总数量的15.00%。战略配售由保荐机构跟投子公司安信证券投资有限公司和公司高级管理人员参与本次战略配售设立的专项计划组成。

根据发行时间安排,微芯生物将于7月29日确定发行价格。7月31日确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量网上申购配号。

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