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7月券商获24亿IPO承销收入,首批25家科创板项目贡献达八成

08/01 19:20 用户:证券日报 来源:证券日报

最近两个月,A股市场IPO过会率明显下降,监管部门严格把关市场入口,全方面保证和提升上市公司质量。但是我们发现,7月投行首发承销收入却没有减少反而在增长。这主要是因为科创板开市以后,第一批参与科创板上市的券商都已经顺利赚到科创板项目承销收入的第一金。

根据相关数据梳理统计显示,在7月份,一共37家公司首批上市,首发的承销与保荐资金费用共计23.42亿元,这些企业当中科创板项目承销的费用占比达到八成左右,共计18.82亿元。中信建投收入3.39亿元夺得7月首发主承销收入的冠军,前十家券商以17.8亿元的收入占总体首发收入的74%左右。在首批科创板上市的新背景下,前端券商在科创板项目增量收入初次显现。

一、首批科创板项目平均承销保荐费为7529万元

7月结束,第一个月科创板项目承销收入落地,投行券商保荐收入和首发承销具体来说有什么变化?

根据数据统计显示,今年7月份,总共有27家券商参与了37家公司首发上市,其中包括成功登陆科创板的25家公司。记者在梳理相关数据后显示,27家券商共计分食23.42亿元的首发承销与保荐收入。

值得的关注的是,7月份的首发承销与保荐收入中,科创板项目承销收入高达18.8亿元左右,占比高达80%。这也是今年7月券商首发主承销收入激增的主要因素。

仅一个月,18.82亿元的增量收入,这对券商投行而言无疑是一次业绩预喜。联讯证券非银分析师李兴曾经表示,受科创板项目带来增量收入影响,2019年全年券商保荐承销业务收入增长可期。李兴预测今年全年券商投行业务收入有机会可以增长50%以上。

实际上,科创板项目的承销保荐费费率同样也很受市场关注。赵巧敏发表观点表示,第一批25家科创板公司的平均承销保荐费费用为7529万元,高于2019年以来新上市A股市场企业的总体水平。

记者随之采访多位券商科创板项目人士了解到,科创板项目收入总体看还是比其他A股公司IPO要高。首先承销保荐收入一般在3000万元到8000万元左右,具体根据募资金额等综合数据确定。同时券商跟随投资部分有实现收入的可能。另外再算上承销商向投资者收取的佣金,券商收取的总收入比其他A股公司IPO项目会明显增多。根据发行总费用上来看,赵巧敏认为,费率方面三部分费率都略低于今年以来上市的公司。

二、首发主承销收入冠军-中信建投证券

今年7月,共有27家券商获得首发主承销收入,受科创板项目收入增量影响,各券商首发主承销收入排行榜出现明显变化。

根据券商首发主承销收入数据来看,中信建投证券占领榜首,总共的承销与保荐收入为3.39亿元。国信证券和中信证券位列分别位列第二名、第三名,分别收入2.42亿元、2.06亿元。华泰联合证券、招商证券、海通证券、东兴证券、中金公司和安信证券首发主承销收入均超过1亿元,首发主承销收入分别为2亿元、1.87亿元、1.64亿元、1.35亿元、1.26亿元和1.08亿元。广发证券排名第十,7月份实现首发主承销收入7258.56万元。这十家券商的首发主承销收入总额已占总体的74%左右,前端券商在科创板收入增量初步显现。

那么对于相关企业来说,到底该如何选择科创板保荐机构?不仅仅要改善企业自身经营环境和经营能力,而且还要增加自身的核心竞争力,多进行制度的改革,不断提高自身能力和技能,全方面的果断应对来犯的问题。

广证恒生分析师赵巧敏表示,科创板的承销保荐主要从注册制环境下的保荐的经验、净资本金以及投研的能力三个方面考验投行的能力。建议公司结合自身需求,优先选择拥有港股保荐承销经验丰富、净资本充足且投研能力比较强的保荐承销机构。

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